AI海浪下，海外机构对半导体行业的观点转向乐不雅。

近日，摩根士丹利将大中华区半导体股票的评价上调为具有劝诱力，称“科技行业通缩加上长期的东说念主工智能(AI)半导体需求”将触发逻辑半导体的下一个行业飞腾周期，可能从第四季度驱动。

摩根士丹利强调，从历史上看，半导体库存天数的逆转是行业底的一个强信号，面前行业正处于“U型”周期复苏底部。

计议到AI半导体的长期趋势，摩根士丹利上调了包括台积电在内的头部AI半导体公司的盈利预期，同期提出有招揽地参与智高手机半导体周期的触底反弹。

多家外资机构看好

本色上，在摩根士丹利上调大中华区半导体股票的评级之前，已有多家外资机构发布不雅点，看好半导体行业复苏。

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“在先进制造范畴，AI是一个可抓续数年的投资主题，同期下半年也看好半导体、经济复苏接洽和新动力范畴的契机。”贝莱德基金司理邹江渝示意，半导体行业本年下半年或迎来复苏，而股价又经常开始于产业的见底回升，二、三季度或将会是较好的布局时点。现在，部分优秀企业的库存驱动优化，下半年行业有望迎来拐点，接洽财富也能有相对较好的弘扬。

在他看来，国产半导体建造材料连年来越过昭着，其下旅客户加快国产替代的意愿也高出热烈，邃密的竞争形势和广袤的替代空间蕴含着丰富的投资契机。

此外，他还示意，支抓东说念主工智能的基础身手中大部分是接洽芯片，可抓续暖和这一范畴的契机。

瑞银资管也在近期发布不雅点称，中国经济正在处于经济转型中。在资格了之前由出口和房地产投资驱动的增长期后，中国正在参预下一个增长阶段，在这个阶段，先进制造业可能会走漏要津作用。工夫自主和竞争力晋升计谋可滚动为东说念主工智能、电动汽车、太阳能、机器东说念主、自动化和半导体建造等范畴的契机。绿色动力、材料和大量商品的脱碳化也有值得期待的后劲。

好意思国半导体产业协会（SIA）7月6日公布的数据暴露，5月全球半导体芯片销售额达到407亿好意思元，同比减少21.1%，麇集第11个月大幅下滑，环比增幅1.7%。

SIA总裁兼扩充长John Neuffer示意，市况相较2022年仍低迷，但全球芯片销售额已麇集三个月小幅飞腾，激起东说念主们对市集鄙人半年反弹的乐不雅厚谊。

据了解，湃肽生物此次拟募资12.45亿元，其中8.02亿元用于多肽产业园建设项目、1.40亿元用于药物肽研发项目、1.02亿元用于化妆品用多肽研发项目、2亿元用于补充流动资金。

有望迎来拐点

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关于现在的半导体行业情况，中芯海外皮本年的鼓动大会上进行了详备分析。中芯海外联席CEO赵舟师指出，2022年以来，行业供需趋势从全面紧缺向结构性紧缺改革，智高手机、电脑、家用电器等市集需求由暖转冷，行业参预去库存周期。同期，海外地缘政事局势变化，给集成电路全球化形势带来深刻的影响。

赵舟师分析称，行业的这一轮转换，影响从终局市集传导到代工行业的时刻有滞后，对公司收入的影响主若是从昨年下半年驱动体现。现在看来，2023年行业合座较上一年是有所下行的。上半年，民众关于行业景气度的观点是趋同的：集成电路行业合座处于底部，手机和破钞电子产业链库存如故高企，市集对已有的旧家具尤其是量大价低的表率家具的需求进一步下落；工业和汽车范畴相对郑重，但在体量上尚不及以撑抓通盘这个词产业增长。

本年以来，手脚全球半导体风向方向费城半导体指数涨幅可不雅，可见市集对半导体行业预期转向乐不雅。吉利证券首席经济学家钟示意，从全球半导体销售额、中国筹画机、通讯和其他电子建造制造业产制品存货等主张来看，全球半导体周期有望于本年三季度到四季度迎来拐点。费城半导体指数与A股半导体指数的中长期走势高度一致，费城半导体指数本年来涨幅可不雅，但A股半导体指数年头以来涨幅相对较小，是以可能存在补涨的空间。

睿郡财富结伴东说念主、首席谈论官董承非也浊泾清渭看好中国半导体行业竣事从0到1的跨越以后，从1到N的历程。

董承非指出，现在费城半导体指数涨幅快已接近前期高点，新的应用出来，受益的是高端家具，最早会拉动好意思国的半导体行业。本色上市集朝夕会传递过来，在高端产能占据市集后，通盘这个词产业的愚弄率也在渐渐往上走，国表里景气度是联通的。

“中国在一些中低端范畴渐渐站稳脚跟，在从0到1落拓以后，渐渐竣事从1到N，按照中国东说念主的迭代速率和反映速率不错作念得很好。”董承非说。

董承非以为，中国企业进场后，半导体行业会从暴利行业走向低盈利的历程，因此，从A股公司买卖方式的角度，他暖和的法则为耗材、封装、数字、建造和制造。