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AI海潮下，海外机构对半导体行业的主见转向乐不雅。

近日，摩根士丹利将大中华区半导体股票的评价上调为具有眩惑力，称“科技行业通缩加上恒久的东谈主工智能(AI)半导体需求”将触发逻辑半导体的下一个行业高潮周期，可能从第四季度开动。

摩根士丹利强调，从历史上看，半导体库存天数的逆转是行业底的一个强信号，面前行业正处于“U型”周期复苏底部。

有计划到AI半导体的恒久趋势，摩根士丹利上调了包括台积电在内的头部AI半导体公司的盈利预期，同期提倡有罗致地参与智高手机半导体周期的触底反弹。

多家外资机构看好

本色上，在摩根士丹利上调大中华区半导体股票的评级之前，已有多家外资机构发布不雅点，看好半导体行业复苏。

“在先进制造限制，AI是一个可握续数年的投资主题，同期下半年也看好半导体、经济复苏干系和新动力限制的契机。”贝莱德基金司理邹江渝默示，半导体行业本年下半年或迎来复苏，而股价又往往率先于产业的见底回升，二、三季度或将会是较好的布局时点。现在，部分优秀企业的库存开动优化，下半年行业有望迎来拐点，干系金钱也能有相对较好的进展。

在他看来，国产半导体成立材料连年来逾越显豁，其下旅客户加快国产替代的意愿也终点激烈，淡雅的竞争表情和渊博的替代空间蕴含着丰富的投资契机。

此外，他还默示，支握东谈主工智能的基础步调中大部分是干系芯片，可握续体恤这一限制的契机。

瑞银资管也在近期发布不雅点称，中国经济正在处于经济转型中。在履历了之前由出口和房地产投资驱动的增恒久后，中国正在插支配一个增长阶段，在这个阶段，先进制造业可能会证实要道作用。时期自主和竞争力普及计策可滚动为东谈主工智能、电动汽车、太阳能、机器东谈主、自动化和半导体成立等限制的契机。绿色动力、材料和大批商品的脱碳化也有值得期待的后劲。

好意思国半导体产业协会（SIA）7月6日公布的数据知晓，5月全球半导体芯片销售额达到407亿好意思元，同比减少21.1%，聚首第11个月大幅下滑，环比增幅1.7%。

SIA总裁兼引申长John Neuffer默示，市况相较2022年仍低迷，但全球芯片销售额已聚首三个月小幅高潮，激起东谈主们对市集不才半年反弹的乐不雅心思。

有望迎来拐点

关于现在的半导体行业情况，中芯海外皮本年的鼓励大会上进行了谨防分析。中芯海外联席CEO赵舟师指出，2022年以来，行业供需趋势从全面紧缺向结构性紧缺转念，智高手机、电脑、家用电器等市集需求由暖转冷，行业插足去库存周期。同期，海外地缘政事场面变化，给集成电路全球化表情带来长远的影响。

赵舟师分析称，行业的这一轮调理，影响从结尾市集传导到代工行业的期间有滞后，对公司收入的影响主如果从前年下半年开动体现。现在看来，2023年行业举座较上一年是有所下行的。上半年，全球关于行业景气度的主见是趋同的：集成电路行业举座处于底部，手机和消耗电子产业链库存照旧高企，市集对已有的旧居品尤其是量大价低的圭臬居品的需求进一步下落；工业和汽车限制相对谨慎，但在体量上尚不及以相沿通盘这个词产业增长。

本年以来，行为全球半导体风向宗旨费城半导体指数涨幅可不雅，可见市集对半导体行业预期转向乐不雅。吉利证券首席经济学家钟默示，从全球半导体销售额、中国贪图机、通讯和其他电子成立制造业产制品存货等方针来看，全球半导体周期有望于本年三季度到四季度迎来拐点。费城半导体指数与A股半导体指数的中恒久走势高度一致，费城半导体指数本年来涨幅可不雅，但A股半导体指数岁首以来涨幅相对较小，是以可能存在补涨的空间。

睿郡金钱结伴东谈主、首席征询官董承非也认敌为友看好中国半导体行业竣事从0到1的跨越以后，从1到N的进程。

董承非指出，现在费城半导体指数涨幅快已接近前期高点，新的应用出来，受益的是高端居品，最早会拉动好意思国的半导体行业。本色上市集晨夕会传递过来，在高端产能占据市集后，通盘这个词产业的诓骗率也在徐徐往上走，国表里景气度是联通的。

“中国在一些中低端限制缓缓站稳脚跟，在从0到1归天以后，徐徐竣事从1到N，按照中国东谈主的迭代速率和反应速率不错作念得很好。”董承非说。

董承非以为，中国企业进场后，半导体行业会从暴利行业走向低盈利的进程，因此，从A股公司营业方法的角度，他体恤的法例为耗材、封装、数字、成立和制造。